- ۱. پروژه‌های معدنی شاخص سال ۲۰۲۴:
۱.۱ پروژه وعد #الشمال:
📍 محل اجرا: شمال عربستان سعودی
📍 سرمایه‌گذاری: ۷.۷ میلیارد دلار
📍 ظرفیت تولید: ۱۶ میلیون تن فسفات در سال
🔹 شرکای اصلی:
– شرکت معادن عربستان (Ma’aden)
– صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF)
– شرکت‌های کانادایی
📍 جزئیات فنی:
* استفاده از فناوری استخراج خشک
* سیستم بازیافت آب با راندمان ۸۵%
* بهره‌برداری از انرژی خورشیدی برای ۶۰% نیازهای عملیاتی
۱.۲ منطقه #طلای #منیفه:
📍 موقعیت: نزدیکی مدینه
سرمایه: ۱.۲ میلیارد دلار
📍 ظرفیت: ۲۵۰ هزار اونس طلا در سال
🔹 فناوری‌های به کار رفته:
* روش سیانوراسیون کم‌مصرف
* سیستم‌های نظارت هوشمند بر مصرف آب
۱.۳ پروژه #مس جبل #صاید:
📍 محل اجرا: استان ریاض
📍 سرمایه‌گذاری: ۸۰۰ میلیون دلار
📍 ظرفیت تولید: ۵۰۰ هزار تن مس کاتدی در سال
🔹 همکاران فنی: شرکت‌های چینی و آرامکو
۲. برنامه‌های معدنی عربستان در سال ۲۰۲۵:
۲.۱ پروژه لیتیوم صحرای النفود:
📍 بودجه: ۱.۵ میلیارد دلار
📍 اهداف:
* تولید سالانه ۵۰ هزار تن کربنات لیتیوم
* تأمین مواد اولیه برای صنعت باتری‌سازی
– فناوری: استخراج مستقیم از شورابه‌ها (DLE)
۲.۲ توسعه معادن روی زبیده:
📍 سرمایه: ۷۰۰ میلیون دلار
📍 ظرفیت پیش‌بینی شده: ۳۰۰ هزار تن در سال
📍 کاربردها: صنایع ساختمانی و خودروسازی
۲.۳ هاب آلومینیوم رأس الخیر:
📍 سرمایه‌گذاری: ۱.۱ میلیارد دلار
📍 ظرفیت: ۱.۸ میلیون تن آلومینیوم اولیه در سال
📍 زنجیره کامل از بوکسیت تا محصول نهایی
۳. تحلیل اقتصادی و استراتژیک:
۳.۱ تأثیر بر اقتصاد ملی:
📍 رشد سهم بخش معدن از GDP از ۳% به ۵%
📍 ایجاد ۱۰۰ هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم
📍 کاهش ۱۵% وابستگی به درآمدهای نفتی
۳.۲ همکاری‌های بین‌المللی:
📍 مشارکت با شرکت‌های کانادایی در بخش طلا
📍 همکاری فناورانه با چین در پروژه‌های لیتیوم
📍 جذب سرمایه‌گذاران اروپایی در بخش فسفات
۴. چالش‌ها و موانع موجود برای عربستان:
۴.۱ چالش‌های فنی:
– کمبود نیروی متخصص محلی
– نیاز به انتقال فناوری‌های پیشرفته
– محدودیت‌های آبی در مناطق بیابانی
۴.۲ موانع بازار:
– رقابت با تولیدکنندگان سنتی (مراکش در فسفات)
– نوسانات قیمت جهانی مواد معدنی
– چالش‌های لجستیکی در صادرات
۴.۳ مسائل زیست‌محیطی:
– مصرف آب در مناطق خشک
– مدیریت پسماندهای معدنی
– فشار نهادهای بین‌المللی
۵. چشم‌انداز آینده وضعیت تولیدات معدنی عربستان :
۵.۱ پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت (۲۰۲۵-۲۰۲۶):
– راه‌اندازی کامل پروژه وعد الشمال
– شروع تولید آزمایشی لیتیوم در النفود
– افزایش سهم بازار فسفات به ۱۰%
۵.۲ اهداف بلندمدت معدنی عربستان (۲۰۳۰):
– قرار گرفتن در بین ۵ تولیدکننده برتر مواد معدنی جهان
– تأمین ۲۰% نیاز جهانی فسفات
– ایجاد شهرک‌های معدنی هوشمند
برنامه #سرمایه‌گذاری #معدنی عربستان در سال ۲۰۲۵ (نسخه متنی با جزئیات کامل)
۱. پروژه‌های اصلی سال ۲۰۲۵:
۱.۱ پروژه #لیتیوم صحرای النفود
🔹 سرمایه‌گذاری کل: ۱.۵ میلیارد دلار
– ۸۰۰ میلیون دلار برای اکتشاف و استخراج
– ۴۰۰ میلیون دلار برای کارخانه فرآوری
– ۳۰۰ میلیون دلار برای زیرساخت‌های لجستیکی
🔹 ظرفیت تولید: ۵۰ هزار تن کربنات لیتیوم در سال
🔹 فناوری مورد استفاده: استخراج مستقیم از شورابه (DLE)
🔹 زمان‌بندی اجرا:
* فاز مطالعات فنی: سه‌ماهه اول
* آغاز حفاری‌ها: سه‌ماهه دوم
* راه‌اندازی آزمایشی: سه‌ماهه چهارم
🔹 اشتغالزایی: ۲۵۰۰ شغل مستقیم
۱.۲ پروژه #روی زبیده
🔹 سرمایه‌گذاری کل: ۷۰۰ میلیون دلار
– ۳۵۰ میلیون دلار برای توسعه معدن
– ۲۰۰ میلیون دلار برای کارخانه تغلیظ
– ۱۵۰ میلیون دلار برای سیستم‌های تصفیه
🔹 ظرفیت تولید: ۳۰۰ هزار تن کنسانتره روی در سال
🔹 روش استخراج: زیرزمینی با سیستم مکانیزه
🔹 برنامه زمان‌بندی:
* تکمیل مطالعات امکان‌سنجی: سه‌ماهه اول
* آغاز ساخت‌وساز: سه‌ماهه دوم
* تولید اولیه: سه‌ماهه چهارم
۱.۳ هاب #آلومینیوم رأس الخیر
🔹 سرمایه‌گذاری کل: ۱.۱ میلیارد دلار
– ۶۰۰ میلیون دلار برای کارخانه احیاء
– ۳۰۰ میلیون دلار برای نیروگاه اختصاصی
– ۲۰۰ میلیون دلار برای خطوط تولید محصولات نهایی
🔹 ظرفیت تولید: ۱.۸ میلیون تن آلومینیوم اولیه در سال
🔹 فناوری: سلول‌های مدرن کاهش با مصرف انرژی پایین
🔹 زمان‌بندی:
* تکمیل ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی تا پایان سال
* راه‌اندازی آزمایشی: سه‌ماهه سوم ۲۰۲۶
۲.مقایسه و تحلیل طرح ها:
۱: مقایسه پروژه‌های اصلی
📌 پروژه وعد الشمال:
* سرمایه: ۷.۷ میلیارد دلار
* ظرفیت تولید: ۱۶ میلیون تن فسفات در سال
* اشتغالزایی: ۲۵۰۰۰ شغل
* تاریخ بهره‌برداری: سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵
* وضعیت کنونی: ۶۵ درصد پیشرفت
📌 پروژه #لیتیوم النفود:
* سرمایه: ۱.۵ میلیارد دلار
* ظرفیت تولید: ۵۰ هزار تن لیتیوم در سال
* اشتغالزایی: ۸۰۰۰ شغل
* تاریخ بهره‌برداری: سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶
* وضعیت کنونی: ۲۰ درصد پیشرفت
📌 پروژه #طلای منیفه:
* سرمایه: ۱.۲ میلیارد دلار
* ظرفیت تولید: ۲۵۰ هزار اونس طلا در سال
* اشتغالزایی: ۵۰۰۰ شغل
* تاریخ بهره‌برداری: سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴
* وضعیت کنونی: ۹۰ درصد پیشرفت
۲: توزیع سرمایه‌گذاری بر اساس بخش‌ها
🔻 بخش #فسفات:
🔹 سهم از کل سرمایه‌گذاری: ۶۰ درصد
🔹 رشد پیش‌بینی شده سالانه: ۱۲ درصد
🔹 پروژه‌های شاخص: وعد الشمال
🔻 بخش #فلزات #گرانبها:
🔹 سهم از کل سرمایه‌گذاری: ۲۰ درصد
🔹 رشد پیش‌بینی شده سالانه: ۸ درصد
🔹 پروژه‌های شاخص: منیفه، بلحمر
🔻 بخش #فلزات_پایه:
🔹 سهم از کل سرمایه‌گذاری: ۱۵ درصد
🔹 رشد پیش‌بینی شده سالانه: ۱۰ درصد
🔹 پروژه‌های شاخص: جبل صاید، زبیده
🔻 بخش #لیتیوم:
🔹 سهم از کل سرمایه‌گذاری: ۵ درصد
🔹 رشد پیش‌بینی شده سالانه: ۲۵ درصد
🔹 پروژه‌های شاخص: النفود
۳. جزئیات مالی و زمانی تکمیلی:
۳.۱ منابع تأمین مالی:
✔️ ۴۰ درصد از طریق صندوق سرمایه‌گذاری عمومی (PIF)
✔️ ۳۰ درصد از طریق مشارکت‌های خارجی
✔️ ۲۰ درصد از بانک‌های توسعه‌ای
✔️ ۱۰ درصد از بازار سرمایه داخلی
۳.۲ اولویت‌های اجرایی سال ۲۰۲۵:
۱. تکمیل زیرساخت‌های انرژی تجدیدپذیر برای معادن
۲. جذب ۱۵۰۰ متخصص معدنی بین‌المللی
۳. راه‌اندازی مرکز تحقیقات مواد معدنی پیشرفته
۴. توسعه خطوط ریلی معدنی به بنادر اصلی
۳.۳ شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI):
– افزایش ذخایر اثبات‌شده فسفات به ۳ میلیارد تن
– کاهش مصرف آب در معادن به ازای هر تن تولید به میزان ۱۵ درصد
– افزایش بهره‌وری نیروی کار به میزان ۲۰ درصد
– کاهش هزینه‌های تولید به ازای هر تن به میزان ۱۰ درصد
✍🏼تحلیل #کیهان _معدن از روند #سرمایه‌گذاری‌های معدنی عربستان (۲۰۲۰-۲۰۲۵)
📍روند سرمایه‌گذاری سالانه:
طی پنج سال گذشته، سرمایه‌گذاری در بخش معدن عربستان سعودی رشد چشمگیری داشته است. در سال ۲۰۲۰، این رقم تنها ۱.۲ میلیارد دلار بود که عمدتاً به پروژه‌های کوچک اکتشافی اختصاص یافته بود. این میزان در سال ۲۰۲۱ به ۱.۸ میلیارد دلار افزایش یافت که نشان‌دهنده رشد ۵۰ درصدی بود.
👈🏽سال ۲۰۲۲ نقطه عطفی در سرمایه‌گذاری‌های معدنی محسوب می‌شود، با رسیدن رقم سرمایه‌گذاری به ۳.۵ میلیارد دلار که بیشترین سهم آن به توسعه معادن #طلا و #مس اختصاص داشت. در سال ۲۰۲۳، این رقم با رشد ۴۵ درصدی به ۵.۱ میلیارد دلار رسید که عمدتاً برای پروژه‌های فسفات هزینه شد.
👈🏽سال ۲۰۲۴: جهش تاریخی
سال جاری (۲۰۲۴) شاهد رشد انفجاری ۹۰ درصدی سرمایه‌گذاری بوده است که به ۹.۷ میلیارد دلار رسیده است. این افزایش عمدتاً به دلیل شروع عملیات اجرایی پروژه عظیم #وعد الشمال بوده که به تنهایی ۷.۷ میلیارد دلار از این مبلغ را به خود اختصاص داده است.
✍🏼پیش‌بینی سال ۲۰۲۵:
بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌های معدنی در سال آینده به ۱۲ میلیارد دلار برسد که شامل موارد زیر خواهد بود:
– تکمیل فاز نخست وعد الشمال
– شروع عملیات اجرایی پروژه #لیتیوم النفود
– توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل مواد معدنی
– سرمایه‌گذاری در فناوری‌های معدنی پیشرفته
✍🏼تحلیل #کیهان _معدن از روند:
این آمار نشان‌دهنده رشد مرکب سالانه ۵۸ درصدی در دوره ۲۰۲۰-۲۰۲۵ است که بسیار بالاتر از متوسط جهانی (۱۲ درصد) می‌باشد. نکته قابل توجه این است که سهم بخش معدن از کل سرمایه‌گذاری‌های صنعتی عربستان از ۵ درصد در ۲۰۲۰ به ۲۵ درصد در ۲۰۲۵ خواهد رسید.
✍🏼عوامل محرک رشد:
۱. سیاست‌های تشویقی دولت از جمله معافیت‌های مالیاتی ۱۰ ساله
۲. تقاضای جهانی برای مواد معدنی استراتژیک
۳. وجود ذخایر اثبات‌شده با عیار بالا
۴. ثبات سیاسی و اقتصادی نسبی در منطقه
✍🏼چالش‌های پیش‌رو عربستان :
– نیاز به جذب سالانه ۳ میلیارد دلار سرمایه خارجی
– تربیت نیروی متخصص معدنی
– توسعه زیرساخت‌های لجستیکی
– مدیریت مصرف آب در مناطق بیابانی
✍🏼بررسی فهرست شرکای خارجی و حوزه‌های همکاری
🔹شرکای بین‌المللی کلیدی در پروژه‌های معدنی عربستان شامل:
۱. شرکت باریک گلد #کانادا با تخصص در استخراج طلا، در پروژه منیفه با سرمایه‌گذاری ۴۵۰ میلیون دلار مشارکت دارد. این همکاری بر انتقال فناوری استخراج کم‌آب متمرکز است.
۲. شرکت #چینی CATL در پروژه لیتیوم النفود با سرمایه ۶۰۰ میلیون دلار حضور دارد. این مشارکت شامل توسعه فناوری‌های استخراج مستقیم لیتیوم از شورابه‌ها می‌شود.
۳. شرکت کانادایی #ناترین در پروژه عظیم وعد الشمال با سرمایه‌گذاری ۱.۲ میلیارد دلار مشارکت دارد و مسئول بخش فرآوری پیشرفته فسفات است.
۴. ریو تینتو #استرالیا با سرمایه ۳۰۰ میلیون دلار در پروژه #مس جبل صاید حضور دارد و تخصص خود در اکتشاف عمیق معادن را ارائه می‌دهد.
۵. شرکت آلمانی #زیمنس با قراردادی ۱۵۰ میلیون دلاری مسئول اتوماسیون تمام پروژه‌های معدنی عربستان است.
۴: زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها
✍🏼پروژه وعد الشمال:
– فاز اول: از سه‌ماهه اول ۲۰۲۳ آغاز شد
– فاز دوم: از سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ در حال اجراست
– تکمیل نهایی: پیش‌بینی برای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵
– وضعیت کنونی: ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی
✍🏼پروژه النفود:
– فاز اول: از سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴ شروع شده
– فاز دوم: برنامه‌ریزی برای سه‌ماهه اول ۲۰۲۵
– تکمیل: سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶
– وضعیت کنونی: ۲۰ درصد پیشرفت
✍🏼پروژه طلای منیفه:
– فاز اول: از سه‌ماهه سوم ۲۰۲۲ آغاز شد
– فاز دوم: از سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۳ در حال اجراست
– تکمیل: سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴
– وضعیت کنونی: ۹۰ درصد پیشرفت
✍🏼پروژه مس جبل صاید:
– فاز اول: از سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۳ شروع شده
– فاز دوم: برنامه‌ریزی برای سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵
– تکمیل: سه‌ماهه اول ۲۰۲۶
– وضعیت کنونی: ۴۰ درصد پیشرفت
۵: داده‌های زیست‌محیطی
✍🏼مصرف آب:
– پروژه #وعد الشمال سالانه به ۸ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد که با سیستم‌های بازیافت، ۶۰ درصد این آب بازگردانده می‌شود.
– پروژه #النفود با فناوری‌های بدون آب طراحی شده و مصرف سالانه آن به ۱.۵ میلیون مترمکعب محدود می‌شود.
✍🏼برنامه‌های جبرانی زیست‌محیطی:
– برنامه کاشت ۵۰۰ هزار اصله درخت بومی در شعاع ۵۰ کیلومتری معادن تا سال ۲۰۳۰
– احداث ۳ کارخانه آبشیرینکن اختصاصی با ظرفیت مجموع ۲۰۰ هزار مترمکعب در روز
– ایجاد مناطق حفاظت شده پیرامون معادن به مساحت ۱۰۰۰ هکتار
– نصب سیستم‌های پایش آنلاین کیفیت هوا و آب در تمام سایت‌های معدنی فسفات است.
۴. ریو تینتو #استرالیا با سرمایه ۳۰۰ میلیون دلار در پروژه مس جبل صاید حضور دارد و تخصص خود در اکتشاف عمیق معادن را ارائه می‌دهد.
شرکت آلمانی #زیمنس با قراردادی ۱۵۰ میلیون دلاری مسئول اتوماسیون تمام پروژه‌های معدنی عربستان است.
۴: زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها
✍🏼پروژه وعد الشمال:
– فاز اول: از سه‌ماهه اول ۲۰۲۳ آغاز شد
– فاز دوم: از سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴ در حال اجراست
– تکمیل نهایی: پیش‌بینی برای سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵
– وضعیت کنونی: ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی
✍🏼پروژه النفود:
– فاز اول: از سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴ شروع شده
– فاز دوم: برنامه‌ریزی برای سه‌ماهه اول ۲۰۲۵
– تکمیل: سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶
– وضعیت کنونی: ۲۰ درصد پیشرفت
✍🏼پروژه طلای منیفه:
– فاز اول: از سه‌ماهه سوم ۲۰۲۲ آغاز شد
– فاز دوم: از سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۳ در حال اجراست
– تکمیل: سه‌ماهه سوم ۲۰۲۴
– وضعیت کنونی: ۹۰ درصد پیشرفت
✍🏼پروژه مس جبل صاید:
– فاز اول: از سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۳ شروع شده
– فاز دوم: برنامه‌ریزی برای سه‌ماهه دوم ۲۰۲۵
– تکمیل: سه‌ماهه اول ۲۰۲۶
– وضعیت کنونی: ۴۰ درصد پیشرفت
۵: داده‌های زیست‌محیطی
📌مصرف آب:
🔹 پروژه وعد الشمال سالانه به ۸ میلیون مترمکعب آب نیاز دارد که با سیستم‌های بازیافت، ۶۰ درصد این آب بازگردانده می‌شود.
🔹 پروژه النفود با فناوری‌های بدون آب طراحی شده و مصرف سالانه آن به ۱.۵ میلیون مترمکعب محدود می‌شود.
✍🏼برنامه‌های جبرانی زیست‌محیطی:
– برنامه کاشت ۵۰۰ هزار اصله درخت بومی در شعاع ۵۰ کیلومتری معادن تا سال ۲۰۳۰
– احداث ۳ کارخانه آبشیرینکن اختصاصی با ظرفیت مجموع ۲۰۰ هزار مترمکعب در روز
– ایجاد مناطق حفاظت شده پیرامون معادن به مساحت ۱۰۰۰ هکتار
– نصب سیستم‌های پایش آنلاین کیفیت هوا و آب در تمام سایت‌های معدنی
۶: تحلیل سهم بازار جهانی و چشم‌انداز عربستان در صنایع معدنی
✍🏼پیش‌بینی سهم بازار جهانی تا ۲۰۳۰:
عربستان سعودی با اجرای پروژه‌های کلان معدنی خود در حال تغییر نقشه رقابت جهانی در صنایع معدنی است. برآوردها نشان می‌دهد این کشور تا سال ۲۰۳۰ به موقعیت‌های زیر دست خواهد یافت:
۱. بازار #فسفات:
📍 سهم پیش‌بینی شده: ۱۵% از تولید جهانی
📍 رتبه احتمالی: سوم پس از چین (۳۵%) و مراکش (۲۵%)
📍 عوامل رشد: بهره‌برداری کامل از پروژه وعد الشمال،مزیت جغرافیایی در دسترسی به بازارهای آفریقا و آسیا،کیفیت بالای سنگ فسفات عربستان
۲. بازار #لیتیوم:
📌 سهم پیش‌بینی شده: ۵% از تولید جهانی
📌 رتبه احتمالی: پنجم پس از استرالیا، شیلی، چین و آرژانتین
📌 چالش‌ها:تازه‌وارد بودن در این صنعت،نیاز به فناوری‌های پیشرفته استخراج
۳. بازار #طلا:
▪️ سهم پیش‌بینی شده: ۳% از تولید جهانی
▪️ رتبه احتمالی: دوازدهم در بین تولیدکنندگان بزرگ
– نکات کلیدی:تمرکز بر استخراج طلای صنعتی، همکاری با شرکت‌های کانادایی برای افزایش بهره‌وری
۴. بازار #مس:
📍 سهم پیش‌بینی شده: ۲% از تولید جهانی
📍 رتبه احتمالی: پانزدهم در سطح جهان
🔹 مزیت‌ها: نزدیکی به بازارهای مصرف خاورمیانه،امکان توسعه صنایع پایین‌دستی
عربستان در حال ایجاد توازن جدیدی در بازارهای معدنی است که تاکنون تحت سلطه کشورهای زیر بوده است:
– چین (با سهم ۳۵% در فسفات و ۶۰% در فلزات نادر خاکی)
– استرالیا (با تسلط ۵۵% بر بازار لیتیوم)
– روسیه و پرو (در بازار مس)
– آفریقای جنوبی و غنا (در بازار طلا)
✍🏼عوامل تغییردهنده معادلات‌که عربستان در حال استفاده از آنهاست :
۱. سرمایه‌گذاری‌های کلان در فناوری‌های معدنی پیشرفته
۲. توسعه زیرساخت‌های لجستیکی اختصاصی
۳. ایجاد شهرک‌های صنعتی معدنی یکپارچه
۴. سیاست‌های تشویقی برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی
✍🏼چشم‌انداز بلندمدت:
پیش‌بینی می‌شود عربستان تا ۲۰۴۰ با اجرای برنامه‌های زیر بتواند سهم خود را افزایش دهد:
– رسیدن به ۲۵% سهم بازار فسفات
– افزایش سهم لیتیوم به ۱۵%
– ورود به بازار فلزات استراتژیک مانند #کبالت و #نیکل
@KeyhaneMadan
📍واتس آپ ۱/کیهان معدنی:
https://chat.whatsapp.com/JXzZL7NMuAsHX1Fcx0Gs1t
📍واتس آپ ۲/کیهان معدنی:
https://chat.whatsapp.com/DGulPUEPaCXAMLv20ioZM9
📍نشانی #کیهان معدن در بله:
@KeyhaneMadani